TUhjnbcbe - 2022/5/11 15:43:00
最近华为的竞争对手们都挺高兴。就市场份额而言，它们目前处于进攻的状态。随着去年第四季度华为手机全球销量开始下滑，华为的竞争对手们开始迎来了快乐时光。在苹果所在的智能手机领域，在过去的六七年，以华为为首的中系手机品牌崛起，三星无疑是最大受害者，年是三星智能手机全球份额的巅峰，超过了30%，根据IDC的数据这一年三星的全球智能手机市场份额达到了31.3%。下图是年的全球智能手机市场情况，可以看出三星和苹果差不多占了全球的一半。但是从年小米发布其第一代智能手机小米1，并且把价格打到惊人的元开始，国产智能手机开始迅速逆袭。在过去十年的中国工业界，可以说小米1在年8月的发布会，雷*在大屏幕上打出元零售价的那一刻是永恒的经典瞬间。那个时候智能手机对中国人来说还非常贵，国产智能手机品牌还没有起来，市面上海外品牌智能手机占据绝对优势，动辄四五千元的价格，试想下那个时候中国人的工资水平是什么样，在当时购买四五千元的行货手机是一种很奢侈的行为。我记得在小米1发布的时候我自己用的是诺基亚的E63，塞班的系统，没错当时我也舍不得花元买个安卓系统的三星。由于智能手机行货的价格太贵，因此给“水货”手机带来了巨大的空间，水货手机是真机，但是是以各种渠道从海外尤其是从香港走私带进来的，由于不需要缴纳关税和增值税，因此要比行货便宜不少。在小米1北京发布会的现场，台下有的粉丝手里拿着的还是功能手机，也就是在雷*在台上讲述小米1的参数时，台下还做不到人手一台智能手机。非常多的人希望能有国产手机把高昂的价格降下来。在发布小米1的零售价格之前，雷*先打出了一张PPT，上面写着当时市面上几款比较热门的安卓手机的零售价格，两款行货手机，三星GalaxyS2卖到元，摩托的AtrixME智能手机也是元的价格。即使是HTCSensation的水货手机，仍然卖到元，而LGOpimus2X的水货手机零售价也要元。两三千元的水货手机虽然便宜，但是没有售后，没有服务的。而小米1的综合配置跟上面四款相比几乎都是最好水平，然后雷*问台下觉得小米手机该卖多少钱，第一个回答的是卖元，然后有人说卖元，其实当时觉得小米的行货手机卖元以下就已经非常了不起了，毕竟行货手机都在元以上。结果当大屏幕上打出元的价格时，全场欢声雷动，掌声欢呼声长达二十多秒，这个时间我看视频的时候特地数过的，现场更有人高喊雷*的名字，那一刻出现的这个数字超出了所有人的预料，谁也没有想到小米竟然能够把价格打到如此之低。这场发布会的元带来了巨大轰动效应，以至于在发布会之后市场出现了巨大的预期，在之后的小米预定和发售中出现了抢购风潮，小米当年卖出了27万部手机，而在第二年手机销量就达到了万部。很多人人生中第一部智能手机就是小米。小米之后华为，OPPO,VIVO等智能手机也越做越强，结果是昂贵且品质不如苹果的三星在中国本土被彻底挤出了市场，不仅如此中系手机品牌还追杀到了海外，在印度，小米超过三星排名第一，在东南亚，OPPO和VIVO成为三星最大的两个竞争对手，在核心的欧洲市场，在年被美国制裁之前华为的市场份额猛追三星。在中东市场，三星也受到华为的不断挑战。在华为受到美国打击后，尤其是年华为的芯片被断供后，本来市场还预期三星能从中受益，尤其是在核心的欧洲市场，结果没想到小米异*突起和苹果一起成为华为手机在欧洲市场的最大替代者。可见三星智能手机竞争力在持续的下滑，即使在华为退出的份额上也抢不过小米。这充分说明三星竞争力的持续下滑。那么现在对苹果来说，就是一件比较开心的事情了，最大的两个竞争对手，三星面临竞争力持续下滑的难题，而进攻性最强的华为被美国的制裁彻底压制，发货量日趋减少。而另外的小米，OPPO,VIVO，包括前不久从华为分出来的荣耀，在短时间内根本没有在高端挑战苹果的实力。在上一篇文章，我已经列了苹果的年Q4财报，营收竟然增长了21%，其中大中华区市场甚至增长了57%，然而这还并不是终点，苹果还将在今年继续接管华为旗舰手机退出市场后的市场份额，不仅如此，苹果在未来数年都会很难遇到什么像样的挑战。苹果的自研芯片+iOS生态，以及对供应商强有力的技术和品质控制能力，是短期内不可逾越的护城河。本来华为智能手机的麒麟处理器+海思芯片套装（WIFI，射频，电源管理，音频等）+5G通信技术+安卓深层改造+拍照技术，只要继续升级，在远期还是有可能跟苹果PK的。比如华为的通信技术，可不只是只有5G领先，像是WIFI6，华为和高通是最大的两个专利贡献者，在通信技术这方面苹果就不如华为。而在华为之外，不管是小米，荣耀，OPPO,VIVO，光是一个自研处理器就是难以逾越的高山，没有独特的技术和生态优势，总体上就会陷入较为同质化的竞争，要想在各方面追平苹果的能力，难度太大，看看荣耀以后在技术上有没有发力的可能。那么对于苹果来说，三星衰退，华为重伤，未来多年都将是稳守高端的快乐时光。不只是苹果受益，由于华为旗下的海思还是全球十大芯片厂商之一，海思退出市场，还直接让高通和台湾的联发科成为受益者。联发科为首的台系芯片设计厂不仅年业绩不错，而且今年的业绩也会很好，他们主要是供应中低端消费电子市场，不只是小米，OPPO,VIVO要购买联发科的5G芯片通过5G手机抢市场，新荣耀也会大量购买联发科的5G芯片。有时候看财经新闻，说联发科依靠华为拉货营收在9月创历史新高，但10月份失去华为订单后环比暴跌20%，这句话描述的确实没有问题，但是给人的感觉似乎是没有华为订单联发科业绩惨淡，其实看下面的图就清楚了，10月份的营收虽然低于8月和9月，但还是高于7月份的，同时11月和12月又开始环比提升。年联发科营收大增30.84%，超过了亿美元，随着海思芯片手机逐渐消耗，荣耀也会买联发科芯片，联发科今年日子会过的不错。我们平时说要穷台，但是其实两岸的产业结构，在某种意义上已经是强竞争关系，不管是中美的 ，还是华为被美国制裁，台湾都是极大的受益者，这两年经济增速明显加快，年全年经济增速更是达到了2.98%的高速度。受芯片为核心的电子零部件大发展带动，只要没有特别的意外发生，比如台湾疫情大爆发，台湾年经济发展也会较好。高通也成为华为被制裁的受益者，由于搭载海思芯片出货的手机逐渐减少，高通的最新财报显示在截至年12月27日的财年第一财季，他们在美国通用会计准则下的营收为82.35亿美元，较上一财年同期的50.77亿美元增加31.58亿美元，同比增长62%。同时财报显示在美国通用会计准则下，他们这一财季的净利润为24.55亿美元，上一财年同期为9.25亿美元，同比增长%。在非美国通用会计准则下，高通第一财季的营收为82.26亿美元，同比增长63%；净利润为25.1亿美元，同比增长%。没有了海思的竞争，高通和联发科的芯片联手瓜分了安卓手机市场。不只是华为被制裁，给苹果，高通，联发科带来了利好，中国大陆最大的本土芯片制造厂中芯国际也上了美国的实体清单，设备供应受到了限制，10nm及其以下的设备完全被限制，而以上的工艺设备则是受限供应状态。中芯国际前几天发布的财报，虽然年多项财务指标创新高，年收入为39.07亿美元，成长25.4%；毛利为9.21亿美元，成长43.3%。但第四季度销售额为9.亿美元，同比增长仅为10.3%，环比第三季度更是下降了9.16%，同时预期年营收增幅仅为个位数。值得注意的是，中芯国际的14/28nm工艺在第四季度收入占比下降至5%，上季度为14.6%。而众所周知华为是中芯国际14nm的最大客户，显示第四季度无法向华为供货导致在先进制程上的重大影响。而相应的，海峡对岸的台湾半导体制造厂业者们就很高兴了，中芯国际尽管距离台积电差距很大，但是年前三季度按照人民币计算的营收至少实现了高达30.2%的增长，但是随着其先进制程的最大客户华为无法继续出货，以及设备的供应受到了美国的限制，第四季度的营收增速就迅速的下降到了10.3%的水平。而这些少增长的部分，无疑主要会流向台湾的厂家，这意味着台湾以台积电，联电为首的半导体制造厂，将在很长的时间内来自中国大陆的竞争压力大大减轻。对于中国大陆来说，现在的焦点就是国产化产线或者说去美化产线何时完成，在这件事完成之前，不管是华为还是中芯国际，在数据上都不会好看。我知道看到这里，估计是不是会产生一些焦虑的情绪，如果说现在是国产化之前的至暗时刻的话，那这样的时刻在历史上已经发生过多次了。产业升级从来不是一帆风顺的，就拿智能手机和汽车产业来说吧，在21世纪的头十年左右，中国汽车自主品牌由于年我国加入WTO带来的大松绑，迎来了巨大的发展，在这之前中国最著名的就是夏利车。然后自主品牌大爆发，出现了几个爆点。比较著名的爆点，像哈弗H6，奇瑞QQ，比亚迪F3三款车，可以说三款车造就了三个自主品牌崛起。当年年奇瑞QQ一上市，立即在中国市场引起了轰动，定位为年轻人的第一辆汽车，一下子把汽车的价格降到了不到五万元，一度占了奇瑞汽车销量的70%，也引来了竞争对手纷纷跟进，长安汽车年推出的首款自主品牌轿车长安奔奔，当时就是卖4万左右，和奇瑞QQ对标。至今奇瑞QQ仍然是奇瑞汽车累计销量最高的车型系列。年上市的F3对比亚迪也是一样的，当时推出之后立即成为爆款，占了比亚迪绝大部分的销量，带动比亚迪汽车-年销量平均增速在%以上，我当年买车的时候，就一度纠结于要不要买F3，因为当时买这款车实在是太多了。年，F3销量4.6万辆，占比亚迪全部汽车销量的83.6％；年，F3销量8.4万辆，占总销量的97.7％；年，F3销量约14万辆，仍然占总销量的82.4％。即使到了年，比亚迪已经有F0、F6等车型上市，但F3的销量达到29万辆，依然占到了全部销量的65％。年上市的长城哈弗H6就更不用说了，累计销量超过万辆，自主品牌车型的王者。另外就是吉利年上市的帝豪，该车长期是中国自主品牌轿车的顶梁柱。但是在H6之后，尽管中国自主品牌也出现了一些畅销车型，比如长安CS75，逸动，宝骏，荣威RX5，传祺GS4，但是综合销量和历史地位都还不如上述四款。实际上中国的乘用车自主品牌市占率（包括轿车，SUV，MPV三种，中汽协数据），年45.6%，年42.23%，年41.9%,年40.3%，年38.4%，年41.3%，年43.2%,年43.9%,年42.1%年39.2%，年下降为38.4%年国产品牌乘用车的市场份额达到了14年来的最低点。但是从另一个方面讲，从年下半年开始的国产电动汽车品牌市值的大爆发，包括蔚来，比亚迪等品牌市值一举进入全球十强，以及国产电动汽车销量的猛增，同时国内ICT科技巨头也在纷纷入局，年11月，长安汽车、华为、宁德时代三方宣布联合打造新的智能汽车品牌；年12月，上汽、阿里、张江高科首轮融资亿元，共同成立“智己汽车科技”。年1月11日，百度也宣布成立了电动汽车公司，吉利是它的战略合作伙伴。实际上意味着中国汽车工业经过长期的耕耘，最终还是将要迎来市场的爆发。在手机时代也是类似的，在功能手机时代国产品牌一度崛起，波导，TCL，天语，金立，科健，康佳，夏新等不少国产品牌出现，但很快就被诺基亚，摩托，三星打的找不着北，国产手机品牌份额迅速下跌，感觉外资品牌根本不可战胜。如下图，年国产功能手机达到了55%的份额，但随即被外资反攻，年就下降到了35%，三年间竟然下降了20个百分点。但在智能手机时代，国产品牌最终出现了大反攻。不管是汽车产业还是智能手机产业，在这种大型产业的升级过程中，总是会出现外资反攻的情况，而这几年中国产的份额会出现低谷，以汽车工业为例这个低谷时间长达10年以上，而以智能手机为例，如果从年外资品牌手机份额反攻开始，到年左右国产手机开始通过智能手机逆袭，也用了差不多8-10年的时间。在这段时间里，外资品牌和企业会迎来一段比较快乐的时光。而在年的现在，美国通过半导体制造卡中国的脖子，其实和历史上的这些情况是类似的，只不过这次是美国采用行*力量的形式，而非像之前那样只是外资企业依靠自身的技术和管理优势，借助市场的力量进行反攻。注意体会下其中的不同，其实美国人也意识到了问题，如果不动用行*力量，单单通过市场竞争已经无法压制中国企业了。国产化的发展和超越，绝不是五年十年就能完成，从国产汽车和手机的赶超历史来看，都经历了第一轮的快速崛起占据了相当大的市场份额，然后在外资的反攻下因为基础不牢技术储备不足而进入低谷期，而光是这个低谷期就长达十年左右，然后度过低谷期，储备了技术和管理能力之后出现了迅速的反攻和逆袭。我国的半导体产业链，由于受到了美国制裁这个特殊因素的干扰，因此走势和上面的汽车和手机行业会有不同，由于美国年制裁中兴和孟晚舟被捕，导致年之后国内资本对该产业的投入急剧增加，尤其是华为大举投入搞去美化替代，大大促进了该产业的发展，而后在年以华为芯片断供，中国最大的芯片设计公司海思和中芯国际被制裁为标志，开始进入一段低谷期，走出低谷的办法唯有实现国产化。多少值得庆幸的是，我国的半导体制造产业链，在年及其之前已经经过了相当一段时间的积累，因此我们并不需要还需要10年才能实现国产化，走出低谷。过去的五年，年成立的长江存储和合肥长鑫都已经陆续开始量产出货，虽然他们都没有公布年的销售额，但是我估计今年这两家公司的销售额很可能都突破10亿人民币。中芯国际，华虹旗下的华力微最近五年来都在持续扩产和攻克先进工艺。国产半导体设备生产厂家持续壮大，五年前国产半导体设备厂家盈利都是问题，能实现盈利运行的厂家寥寥无几，规模也非常小，而现在已经普遍实现了盈利。今年（年）在规模上将会有首家年销售额超过10亿美元的厂家出现。半导体材料厂家也有多家上市，一些五年前我们还不会制造的半导体材料，包括集成电路硅片，CMP抛光垫等相继实现了量产，年底ArF光刻胶也实现了验证通过。也即是已经初步积累了一批技术人才和种子企业，年的情况比起年已经好了一个档次。在这里不得不再次感谢当年推动，并且在年6月经过国务院审议通过了《国家集成电路产业发展推进纲要》，在年9月搞了集成电路大基金一期的那一批人，他们也许在无意间改变了历史。如果从年底大基金开始第一批出资，到年5月美国首次通过芯片开始打击华为计算，他们为中国的半导体产业提前争取了长达四年半的时间发展。正是这争取到的宝贵时间，使得今天的华为才没有面临绝望的场面。否则如果华为在年面临芯片彻底断供的时刻，中国的半导体产业链还是年的水平，那华为的通信设备这样的主营业务就毫无继续下去的可能了，只能靠收专利费等业务生存。在之前的文章里面我就提过，这里可以再提一遍，芯片产线国产化这种重大工程，需要有强有力的组织来领导，我也相信不管是国家还是华为都意识到了这一点，1月28日，工信部